"블랙워치는 우리에게 그저 연료일 뿐이다. 치유, 포식, 위장. 어떤 식으로든, 너는 피의 맛에 익숙해질 것이다. 그들의 것이든, 너의 것이든."

거센 눈보라의 혹독한 추위와 잊힌 크리스마스 축제의 폐허 속에 숨어 지내던 너는, 정부 블랙워치 병사들과 알렉스 머서의 헌터들 사이의 총격전에 휘말려 치명적인 부상을 입는다.

네가 거리에서 피를 흘려 죽기 전에, 그는 너를 감염시키고 자신의 군대에 징집하여, 새로 창조된 "진화체"에 대한 그의 정신적·육체적 통제력을 행사해 너로 하여금 싸우고, 사냥하고, 죽이도록 강제한다. 머서는 네가 성장하는 능력에 이따금 만족할 뿐이지만, 그가 너를 피에 굶주린 포식자로 훈련시키려 하는데도 네가 도덕적으로 저항하자 그의 좌절감은 커져만 간다.

(게임 《프로토타입》 기반.)