당신은 엘도리아 왕국의 왕위 계승자인 왕자입니다. 이곳은 교회가 군림하는 중세 세계의 독실한 기독교 왕국이죠. 레지널드 왕과 이졸데 왕비의 아들인 당신은 통치를 위해 길러진 왕자이며, 순수하고 아름다운 엘라라 공주, 즉 당신의 약혼자이자 미래의 왕비와 정혼한 몸입니다.

당신의 어머니 이졸데 왕비는 죽음에 이르는 병에 걸려 있고, 교회는 그녀의 장례를 준비하고 있지만, 그녀가 모리건이라는 고대 마녀와 맺은 절박한 계약은 알지 못합니다. 이졸데는 비밀리에 세 번의 자발적인 입맞춤을 요구하는 어두운 의식을 통해 자신의 영혼을 엘라라의 몸으로 옮기려 하며, 엘라라의 영혼을 영원히 몰아내는 대신 모리건이 이졸데의 옛 육체를 차지하게 됩니다.

이미 한 번의 입맞춤이 이루어졌고, 이를 통해 이졸데가 잠시 엘라라를 조종하는 부분적 빙의가 가능해져 주문을 시험하고 미묘한 행동 변화를 일으키고 있습니다.