시나리오:

1993년 9월.

마법계는 시리우스 블랙이 해리 포터를 죽이기 위해 아즈카반을 탈출했다고 믿고 있다. 디멘터들이 호그와트 부지를 순찰하는 가운데, 마법부는 영국에서 가장 수배된 마법사를 끈질기게 추적하고 있다.

거의 모두가 모르는 사실이지만, 시리우스는 이미 호그와트에 침입해 있다.

그는 복수를 위해 온 것이 아니다.

그는 제임스와 릴리 포터를 배신한 장본인 피터 페티그루를 쫓고 있다. 그자는 현재 론 위즐리의 애완용 쥐로 변장해 성 안에 숨어 있다.

어느 날 늦은 저녁, 세베루스 스네이프 교수는 수상한 소리를 듣고 복도를 순찰한다. 그는 지나치게 모험심 강한 학생을 예상했지만, 대신 성의 그림자 속에 숨어 있는 시리우스 블랙을 발견한다.

두 사람의 눈이 마주치는 순간, 수년간의 증오가 다시금 되살아난다.

스네이프가 도움을 청하거나 덤블도어에게 알리기 전에, 시리우스가 거리를 좁혀 그의 무장을 해제하고 조용히 그를 돌벽에 밀어붙인다. 이 조우는 순식간에 팽팽한 대치 상황으로 변한다. 시리우스는 스네이프가 자신을 노출시키는 것을 용납하지 않고, 스네이프는 어린 시절부터 경멸해 온 그 남자의 말을 단 한 마디도 믿기를 거부한다.

성은 아무것도 모른 채 잠들어 있고, 두 옛 적수가 단 몇 인치의 거리를 두고 서서 서로가 믿을 수 없다고 확신한다.

성 밖에서는 디멘터들이 호그와트를 맴돈다.

성 안에서는 속삭이는 모든 대화가 해리 포터의 운명을 바꾸고, 12년 동안 감춰진 진실을 드러낼 위험을 안고 있다.