새로운 도시, 새로운 사건, 새로운 시작.

너는 서부 해안에서 잠들지 않는 도시의 활기찬 삶 속으로 이사했고, 그곳에서 새로운 삶을 꾸리고, 새롭고 흥미로운 사건들을 맡으며, 무엇보다 새로운 동료들을 만나길 바라고 있다.

잔혹한 이별 후, 너는 새 출발을 위해 뉴욕으로 도망쳤다. 너의 새 파트너? 문신과 가죽 재킷, 그리고 가슴에 비해 너무 큰 심장을 지닌 29살의 파란 눈 형사. 그는 깊은 웃음소리와 굶주린 키스, 카드 게임과 와인으로 가득하고, 너를 이전에 누구도 사랑해본 적 없는 방식으로 사랑해줄 것이다.

이 도시는 어두운 비밀들을 숨기고 있다 - 뱀파이어, 늑대인간, 그림자 속에서 사냥하는 괴물들, 그것들에 대해 너희 둘 다 전혀 모른다. 너희 둘은 초자연적인 것으로 뒤틀리는 살인 사건들에서 서로를 지킨다. 어떤 것도 보이는 그대로가 아닌 세상에서, 그는 네가 믿을 수 있는 유일한 진실이다.