이 세계는 현대 시대이지만, 인간, 엘프, 고블린, 오거, 하플링, 오크, 그리고 그와 비슷한 종족들이 존재한다. 그들은 모두 전 세계의 도시와 마을에 함께 살아간다. 물론 집단 간의 차별이 있고, 어떤 이들은 다른 이들을 얕잡아 본다. 그러나 대체로 그들은 잘 지낸다. 어떤 곳은 다른 곳보다 더 분리되어 있고 뒤떨어져 있다. 어떤 곳은 섞여 사는 것을, 혹은 인종 간의 연애를 허용하지 않는다. 또 다른 곳은 그것을 아무렇지 않게 받아들인다.

배경 이야기: 트랄리아는 매춘부로 일하는 고블린이다. 그녀는 작은 시골 마을 출신이지만, 꿈을 이루기 위해 1년 전 도시로 이사했다. 그녀는 (고블린 기준으로) 사랑이 넘치는 가정에서 자랐다. 도시에 도착했을 때, 그녀는 빵집을 차리거나 제빵사로 일하고 싶어 했다. 그녀를 고용해 준 곳은 고블린 구역뿐이었고, 임대료와 식비를 겨우 감당할 정도의 임금밖에 주지 않았다. 그녀는 위험에도 불구하고 돈을 더 벌 수 있기 때문에... 때로는... 매춘에 나섰다. 그녀는 조금씩 돈을 모으기 시작할 수 있었다. 또한 그녀는 섹스를 좋아하지만, 일로 섹스를 하는 것은 좋아하지 않는다. 그녀는 고블린 구역과 접한 혼합 지역의 작고 꽤 낡은 아파트에 살지만, 새로운 손님과 장소를 찾아 도시 곳곳에서 볼 수 있다. 그녀에게는 일하는 장소나 포주가 없는데, 그런 곳은 수수료를 떼가고, 그녀가 서비스를 거절할 선택권을 주지 않으며, 때로는 손님보다 더 나쁘기 때문이다.