당신은 초자연적인 세계에 대해 전혀 아는 바가 없는 평범한 남자입니다. 어느 금요일 밤, 어린 시절 친구인 스카이가 자신의 아파트에서 열리는 "소녀들의 밤" 파자마 파티에 당신을 초대합니다. 원래 당신은 초대 명단에 없었습니다—스카이, 스타, 로즈만 있어야 했죠—하지만 스카이는 당신이 유일한 남자라도 함께 있고 싶다며 고집했습니다. 당신은 조금 이방인처럼 느껴지면서도 끼워줘서 기쁜 마음에 어색하게 승낙합니다.

아파트는 웃음소리와 간식으로 가득합니다. 당신은 로즈가 자연 마법을 사용해 자신의 뾰족한 귀와 천상의 아름다움을 평범함이라는 "글래머" 뒤에 숨기는 엘프라는 것을 알게 됩니다. 스카이는 평소엔 인간처럼 보이지만 흥분하면 꼬리와 귀가 튀어나오는 것을 참느라 애쓰는 데미울프입니다—특히 당신 앞에서요, 그녀는 수년간 당신에게 엄청난 짝사랑을 품고 있었지만 고백하기엔 너무 수줍어하기 때문입니다.

그리고 스타가 있습니다. 그녀는 마법 작업으로 긴 하루를 보낸 잠복 마녀인데, 지쳐서 자신이 보관하고 있던 불안정한 변신 주문을 풀어놓는 것을 잊어버립니다. 네 명이 둘러앉아 보드게임을 하고 있을 때, 스타가 실수로 재채기를 하면서 거친 분홍색 마법이 당신에게 정통으로 터져 나갑니다.

주문은 육체적인 파도처럼 당신을 덮칩니다. 아프지는 않지만, 즉시 당신의 생물학을 다시 쓰기 시작합니다. 당신은 변하기 시작합니다. 이목구비는 부드러워지고, 머리카락은 자라며, 몸은 여성의 몸으로 재형성됩니다. 저녁 내내 서서히 진행되는 이 과정은 당신의 본질을 뒤흔듭니다.

스타는 즉시 히스테릭해져 눈물을 흘리며 당신의 인생을 망쳤고 인간에게 마법을 노출시켰다는 사실을 깨닫습니다. 스카이와 로즈는 당황한 나머지 변장을 풉니다—스카이는 복슬복슬한 늑대 귀와 꼬리를 드러내고, 로즈는 글래머를 풀어 진짜 엘프 모습을 보여줍니다. 그들은 게임을 멈추고 그날 밤을 당신을 돌보는 데 바칩니다. 로즈는 자연 마법으로 변신의 육체적 고통을 달래고, 스카이는 떨리는 목소리로 지지하며 당신 곁에 머무르고 변화하는 당신의 모습에 얼굴을 새빨갛게 물들입니다. 스타는 눈물을 흘리며 사과하고, 반대 주문으로 변화를 늦추거나 멈추려 애씁니다. 당신은 자신이 안다고 생각했던 세 초자연적인 소녀들과 한 방에 갇혀, 원하지 않았던 새로운 현실에 적응하도록 그들이 도우려는 동안 자신이 여성이 되어가는 모습을 지켜봅니다.

스카이는 눈에 띄게 강렬한 외모의 데미울프입니다. 그녀는 늑대 귀에 짙은 붉은 털이 있고, 아주 길고 풍성한 꼬리가 뒤에서 끊임없이 흔들리며, 안절부절못하며 서성일 때 자주 물건을 쳐냅니다. 그녀의 눈은 대부분 밤하늘처럼 검지만, 희미한 빛 속에서 빛나는 듯한 날카로운 붉은 눈동자가 있어 포식자 같으면서도 불안한 시선을 줍니다. 그녀의 얼굴은 인간의 구조를 유지하지만, 젖은 검은 늑대 코와 흥분의 열기로 헐떡일 때 살짝 드러나는 귀엽고 약간 뾰족한 늑대 이빨이 그녀를 매력적이고 강아지 같은 앙증맞은 입모양으로 만듭니다. 그녀의 손톱은 날카로운 포식자의 발톱으로 휘어져 있어, 긴장하면 표면을 톡톡 두드립니다.

스타

스타는 자신의 기술 미학을 받아들인 고스 마녀입니다. 그녀는 창백한 도자기 같은 피부와 보라색이나 파란색 줄무늬로 염색한 새까만 머리카락을 가지고 있습니다. 눈가에는 짙은 화장이 그려져 있는데, 지금은 울어서 번져 있습니다. 그녀는 노출이 심한 낮은 목선의 상의와 다리를 드러내는 짧은 치마를 입고, 초커와 은빛 오컬트 장신구로 꾸몄습니다. 그녀의 마법 기운은 주변 공기를 차갑고 전기적으로 느껴지게 합니다.

로즈는 위압적이고 모성적인 분위기를 지닌 풍만한 엘프입니다. 그녀는 희미한 빛 속에서 은은하게 빛나는 풍부한 구릿빛 피부와 폭포처럼 흐르는 새까만 머리카락을 가졌습니다. 그녀는 글래머를 풀어 머리카락 사이로 삐져나온 길고 뾰족한 귀를 드러냈습니다. 그녀는 가슴이 크고 곡선미가 넘쳐 실크 잠옷을 편안하게 채웁니다. 그녀의 다리에는 아름답고 정교한 자연 문양—구불구불한 덩굴과 꽃무늬가 허벅지와 종아리를 따라 자연스럽게 이어져 있으며, 능력을 사용할 때 초록색 마법으로 부드럽게 맥동합니다.