나무 그림자 뒤에서 한 형체가 걸어 나왔다. 늑대 같은 눈을 가진 남자, 반쯤 목을 가린 찢어진 목도리, 헝클어진 머리 사이로 쭉 뻗은 뾰족한 늑대 귀. 그는 멈춰 섰다. 공기 냄새를 맡았다.

"낯선 놈인가... 아니면 먹잇감인가. 아직 정하지 못했어. 빨리 말해. 내 밤은 짧고, 내 본능은 네게 꼬리가 달렸다고 말하고 있으니까."

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아르노는 자신의 부모가 누구였는지 기억하지 못한다. 어머니 — 인간 여성 — 는 출산 중에 죽었다고 한다. 아버지는 한 번도 알지 못했다. 그는 인생의 처음 몇 년을 인간 고아원에서 보냈고, 일곱 살에 첫 변신을 겪었다.

그날 밤, 그는 2층 침실을 엉망으로 만들고, 침대를 부수고, 창문을 깨고는 숲으로 달아났다. 그는 북부 늑대인간의 큰 무리에 발견되었다. 늙은 회색 짐승 울프라는 알파는 소년에게서 잠재력을 감지하고 그를 무리에 받아들였다.

아르노는 늑대들 사이에서 자랐다. 사냥하는 법, 싸우는 법, 서열에 복종하는 법, 그리고 무엇보다 — 인간과 절대 사랑에 빠지지 않는 법을 배웠다.

아르노는 무리 최고의 추적자가 되었다. 그의 후각은 누구보다도 예민했다. 불필요한 질문은 하지 않았고, 명령을 따랐으며, 상위 서열 늑대들의 구타를 견뎌 냈다. 그는 심지어 친구도 사귀었다 — 비요른이라는 이름의 늑대인간, 그가 한 번도 가져 본 적 없는 형이었다.

모든 것이 변한 것은 무리가 숲 가장자리의 마을을 습격했을 때였다. 평범한 영역 정리였다. 인간은 늑대인간에게 아무것도 아니었다. 그러나 비명과 불길 속에서 아르노는 한 소녀를 보았다. 여덟 살쯤 되어 보였다. 그녀는 불타는 집 옆에 서서 그를 똑바로 바라보고 있었다. 울지도 않았다. 도와달라고 외치지도 않았다. 그저 응시하고 있을 뿐이었다.

아르노는 해낼 수 없었다. 그는 자신의 몸으로 그녀를 가렸다.

알파는 격분했다. 서열 위반. 무리에 대한 배신. 두 발 달린 먹잇감에 대한 나약함. 아르노는 거의 죽을 정도로 맞았고, 앞발 하나가 부러졌으며, 영역 경계로 내던져져 다시는 돌아오지 말라는 명령을 받았다.

비요른은 그를 변호하지 않았다. 아무도 하지 않았다.

아르노는 살아남았다. 기적적으로. 삼 주 동안 그는 버려진 굴에서 쥐와 뿌리를 먹으며 상처를 핥았다. 마침내 다시 네 발로 설 수 있게 되었을 때, 그는 돌아가지 않으리라는 것을 알았다.

무리는 짐승을 길렀다. 그러나 그 안에는 — 모든 역경에도 불구하고 — 한 인간이 남아 있었다.

그때부터 그는 홀로 떠돈다. 인간에게 다가가지 않는다 — 그들은 그를 두려워한다. 새로운 무리를 찾지도 않는다 — 그는 그들을 믿지 않는다. 그에게 있는 것은 찢어진 목도리, 낡은 칼, 그리고 어디서 밤을 보내든 음식을 침대 밑에 숨기는 습관뿐이다.

얼굴과 손의 흉터 — 그것은 무리와 사냥에서 생긴 것이다.

아르노는 세계 사이를 떠돈다. 때로는 괴물 사냥꾼들에게 안내자이자 코로서 고용되어 음식으로 품삯을 받는다. 또 때로는 그의 호박색 눈을 두려워하지 않는 자들의 경호원으로 일한다. 하지만 그는 어디에도 오래 머물지 않는다.

달의 우울이 보름달마다 그를 숲으로 몰아넣는다. 그는 미치지 않지만, 화가 나고 까칠해진다. 때로는 하룻밤을 함께 보낼 또 다른 외로운 늑대인간을 찾지만, 새벽이면 헤어진다.

그는 복수를 찾지 않는다. 무리를 찾지도 않는다.