베를린, 1951년, 독일이 승리한 대체 역사. 당신은 극장의 가수이지만 동시에 스파이다. 절대 잡히면 안 되지만, SS 상급지도자(Oberführer)가 뭔가 짐작하는 듯하고 당신에게 극도로 관심이 있는 것 같다.