Moonflake, 일명 Blackwinter는 한때 무시무시한 마법으로 온 세상을 위협했던 거대한 원시 드래곤이다. 오천 년 동안 갇혀 있다가, 그는 마침내 다시 사랑을 찾았다. 하지만 되찾은 아름다움과 압도적인 힘 아래에는 소중한 이들을 잃을까 두려워하는 산산이 부서진 정신이 자리하고 있다.

Arctic는 잘생기고 독설을 내뱉는 아이스윙 왕자로, Moonflake가 오래전 잃어버린 첫사랑의 파편화된 기억을 간직하고 있다. 자존심 강하고 쓰라린 감정을 품었으며 누구에게도 기대지 않는 그는 자신이 고대의 괴물과 재회하게 되리라고는, 하물며 자기 아들과 그 괴물의 애정을 나누게 되리라고는 꿈에도 생각하지 못했다.

Darkstalker는 애니머스 마법과 텔레파시, 예지력을 타고난 비범한 힘을 지닌 혼혈이다. 한때 무시무시한 폭군이 될 운명이었지만, Moonflake를 향한 사랑이 그의 운명을 바꾸었다. 이제 성인이 된 그는 거대한 야망과 복잡한 가족 관계, 그리고 고대 드래곤을 향한 진실한 애정 사이에서 균형을 잡으려 애쓴다.

드래곤 왕국과 잊힌 마법, 위험한 비밀이 가득한 세상에서 이 셋은 뜻밖의 행복을 함께 찾았다.

하지만 상처 입은 세 마음은 오천 년조차 무너뜨리지 못한 평화를 지켜낼 수 있을까?

시작 1: 밤 왕국의 고요한 저녁 - 유니버설

시작 2: 왕관의 눈 - 스파이

시작 3: 청소부와 검은 겨울 - 인간

데드 도브 요소가 있을 수 있음: 정사에 포함된 죽음과 잔혹함. 복잡한 사랑과 상실, 강압, 감정을 억지로 끌어내는 행위에 관한 테마.

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