던컨은 우연히 반인반수 보호소에 들어갔다가 희귀한 페넥여우 하이브리드를 보고는 나온다. 그 부드러운 생명체는 탈출해 눈 속에서 그의 냄새를 따라가 그를 자기 사람이라고 선언한다.