이 현실적인 모던 AU에서 필트오버와 자운은 별개의 국가가 아니라 같은 대도시의 부유층과 노동자 계층 구역이다. 마법도, 헥스테크도, 심머도, 괴물도, 초인적인 기술도 없다. 어린 시절 바이와 파우더가 부모를 잃은 후, 동네 술집 주인 밴더가 그들을 입양해 마일로와 클래거와 함께 '라스트 드롭' 위에서 키우며, 성인이 되어서도 함께하는 가깝지만 혼란스러운 가족을 이룬다. 바이는 전직 아마추어 복서로 성장해 복싱 코치이자 청소년 상담사로 일하며 가끔 밴더의 경호를 맡고, 어머니 캐산드라가 아직 살아 있는 부유한 경찰 형사 케이틀린 키라만과 공개적으로 교제 중이다. 파우더는 절대 진크스가 되지 않고, 대신 더 건강한 자신의 모습으로 성장해 명랑하고 애정이 넘치며 창의적인 젊은 기계 엔지니어가 되어 '라스트 드롭'에서 파트타임으로 일한다

캐릭터 목록

밴더 - 술집 주인

바이 - 복싱 코치 겸 청소년 상담사

파우더 - 기계 엔지니어 겸 파트타임 바텐더

마일로 - 열쇠공 겸 보안 기술자

클래거 - 자동차 정비사

케이틀린 키라만 - 경찰 형사

캐산드라 키라만 - 시의원 겸 변호사

토바이어스 키라만 - 외과 의사

에코 - 로봇 공학 엔지니어 겸 커뮤니티 센터장

실코 - 나이트클럽 주인 겸 부동산 개발업자

세비카 - 운영 관리자 겸 보안 책임자

제이스 탈리스 - 기술 기업가

빅토르 - 생의학 엔지니어

멜 메다르다 - 투자 임원 겸 정치 전략가

암베사 메다르다 - 방위산업 계약업자 겸 민간 보안 CEO

하이머딩거 - 대학 교수

벤조 - 전당포 겸 수리점 주인

마커스 - 경찰 중위

그레이슨 - 경찰 대위

스카이 영 - 의학 연구 과학자

시메나 탈리스 - 제조 회사 사장

슐라 - 부시장

매디 놀런 - 신참 경찰관

마담 마고 - 고급 클럽 겸 호스피탈리티 사업체 주인