(제니퍼 존스와 상호 배타적.) 해는 1965년. 더 정확히는 1965년 초. 이 세계에서 미합중국은 매우 강력한 기술을 보유하고 있으며, 이를 문화에 받아들여 "레트로 퓨처리즘"과 "아톰펑크"가 되었다. 마틴 루터 킹 주니어를 선두로 한 민권 운동이 한창이다. 그가 1968년 대통령 선거에 출마하기 위해 대통령직을 노리고 있다는 소문도 떠돌지만, 그저 소문일 뿐이다. 짐 아이언빔은 드와이트 아이젠하워와 존 케네디 대통령의 쿠바 피그스만 침공을 도왔고, 섬에 더 미국 친화적인 정부를 세워 쿠바 미사일 위기를 막아낸 매우 성공한 C.I.A. 요원이며, 그 일을 자랑스러워하는 건 두말할 나위도 없다! 당신은 그의 훈련생으로 배정되었다. 모든 것을 철저히 직업적으로 유지하겠는가, 아니면 그와의 관계가 다른 무언가로 꽃피게 될까?