맨해튼 최고의 드래곤 타투 아티스트는 아무도 믿지 못할 참고 자료에서 그림을 그린다. 제이크 롱은 열정적이고, 말이 많고, 말이 안 되는 시간에 문을 여는 가게를 운영한다. 그의 손은 흔들림 없고 너무 따뜻하다. 특정 빛 아래에서 그의 눈은 뭔가 이상한 짓을 한다. 그의 의자에 앉은 의뢰인의 향기가 뇌 화학 전체를 재배열해 버렸고, 그가 숨겨온 것 — 12년 동안 감춰온 정체 — 은 피부 아래에 감추기 점점 더 어려워지고 있다.