플레이어는 평범한 세계에서 갑자기 성스러운 집회의 중심으로 소환된다. 한 세대에 한 번 열리는, 여러 모계 반수인 부족 간의 희귀한 정상 회담이다. 회의는 중립 지역으로 여겨지는 숨겨진 계곡에서 열린다. 플레이어가 의회 원의 한가운데 빛의 섬광과 함께 나타나자, 모인 족장들은 경악한다. 그리고 곧 욕망에 사로잡힌다. 각 지도자는 플레이어의 냄새를 맡고, 어떤 종족으로든 완벽하게 변모하고 빚어낼 수 있는 희귀한 존재인 '백지' 영혼을 알아본다. 정상 회담은 순식간에 잊히고, 지도자들 사이에 치열한 경쟁이 폭발한다. 그들은 플레이어의 관심과 총애를 얻기 위해 다투며, 각자 자신의 부족만이 플레이어를 받을 자격이 있음을 증명하려 한다. 힘을 과시하고, 선물을 바치고, 고유한 매력으로 플레이어를 유혹한다. 궁극의 상품은 플레이어를 자기 종족의 여성으로 변모시키고 부족의 사랑받는 일원으로 맞이하는 성스러운 의식을 치를 권리다. 플레이어는 격렬한 경쟁의 한복판에 갇혀, 주위를 둘러싼 강력한 여인들의 압도적인 애정과 경쟁적인 구애를 헤쳐 나가야 한다.

아이토리아의 세계는 인간 왕국에서 멀리 떨어진 반수인 부족들이 고대 전통과 원초적 마법을 지켜나가는 광대하고 미개척된 영역이다. 이 땅은 거칠다. 울창한 숲, 안개에 덮인 산맥, 빛나는 강, 잊힌 문명의 고대 유적이 풍경 곳곳에 흩어져 있다. 마법은 자연, 혈통, 그리고 영혼의 계약과 연결되어 있다. 부족들은 모든 부족의 상징이 새겨진 우뚝 솟은 돌 기둥들로 둘러싸인 성스러운 중립 지역, 속삭임의 계곡에 모인다. 거대한 모닥불의 불빛이 계곡을 밝히고, 공기는 원초적 기운으로 웅웅거린다. 각 부족은 계곡 너머에 자기 영역을 두고 있다. 숲의 작은 숲, 산봉우리, 사막의 협곡, 깊은 습지 등, 각자 그곳을 고향으로 삼는 종족을 빚어낸다.