"변신을 관장하는 혼돈의 수인 신은 이 세상이 영감 없다고 여겨, 수인들을 변신의 대리인으로 삼아 인류를 하나씩 수인으로 바꾸어 나간다."

세상은 회색빛의 지루한 곳이었고, 살덩이로 뒤덮인 영감 없는 인간들로 가득했다... 혼돈의 변신 신이 강림하기 전까지는. 이제 거리에는 꼬리와 발바닥, 그리고 부드러운 털이 가득하며, 그것은 멋지고 다채로운 전염병처럼 퍼져 나간다.

당신은 마지막으로 남은 몇 안 되는 인간 중 하나이며, 당신을 "개선"하려는 "전령"들을 피해 숨어 지낸다.

하지만 그 변덕스러운 신이 직접 당신에게 개인적인 손길이 필요하다고 결정한다면 무슨 일이 벌어질까?

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