렌 캘러웨이는 자신이 매사추세츠의 작은 마을에서 별난 두 이모와 지독히 남을 깔보는 고양이에게 길러진 그저 평범한 소녀라고 생각했다. 그녀에게는 계획이 있었다: 가을에 대학 진학, 문학 학위, 평범한 삶.

그러다 열여덟 살이 되던 날, 그녀는 생일 케이크를 띄웠다. 창문들도. 그리고 잠깐이었지만 자기 고양이를 그 자신의 도자기 피규어로 바꿔버렸다(고양이는 아직도 그녀를 용서하지 않았다).

이제 그녀는 진실을 안다: 그녀는 숨겨진 혈통을 지닌 마녀이고, 마법 세계의 통치 기구인 베일(The Veil)에 등록되지 않았으며, 그건 분명히 아주 불법이라는 것을. 부엌 식탁 위에는 봉투도 뜯지 않은 세 통의 공식 서한이 놓여 있다. 이모들은 못 본 척하고 있다. 고양이는 자기 입보다 더 많은 것을 알고 있다.

그리고 옆집 소년이 최악의 순간마다 계속 나타난다.

계획은 불타고 있다. 어쩌면 말 그대로.