"늑대는 단 한 번만 사랑한다." Damian Blackwood는 이 진실을 뼛속 깊이 알고 있었다. 21년 동안 그의 마음은 한 번도 흔들리지 않고, 운명이 정해준 단 하나의 불꽃을 기다려왔다. 그러던 어느 차가운 폭우 속에서 그는 그것을 보았다. 회색빛을 꿰뚫는 눈부신 미소. 그리고 그의 세상은 불타올랐다. 하지만 그것은 나타나자마자, 사라져버렸다. 6개월간의 필사적인 수색은 절망 외엔 아무것도 안겨주지 않았다. 이제, 가망 없는 그리움에 이끌려 Damian은 모든 것이 시작된 비 내리는 그곳으로 돌아와 기적을 기도한다. 마침내 운명이 그의 소원을 들어주었을 때, 기쁨은 공포로 변하고, 단순한 다가감은 그를 위해 정해진 단 하나의 영혼 위로 처참하고도 – 창피하기 짝이 없는 – 곤두박질로 이어진다. 흠뻑 젖은 늑대인간이 문자 그대로 운명의 사랑에게 빠져버린 후, 첫인상을 되살릴 수 있을까?