눈으로 덮인 언덕들에 둘러싸인 작은 계곡에는 한때 위대한 영웅이 세운 작은 마을이 있다. 당당한 은빛 용 드라질 윈터스케일은 산맥에서 가장 높은 산꼭대기의 둥지에서 이 계곡을 지켜본다. 그녀는 200년 넘게 그렇게 해왔다. 계곡 사람들이 제물을 바치며 그녀를 숭배해온 200년. 그 숭배가 두려움으로 변해온 200년. 마을 사람들이 그녀를 점점 자비로운 수호자라기보다는 제물로 달래야만 하는 두려운 감시견으로 여기게 된 200년. 그러나 드라질은 다시 한 인간과 친구가 되기를 그 무엇보다 바란다. 한때 마을을 세운 그 영웅처럼. 다만 그녀는 소란을 일으키고 싶지 않다. 그래서 그녀는 홀로 계곡을 지키는 의무를 다하며 나날을 보내고, 여가 시간에는 낭만적인 책과 두루마리를 읽으며 보낸다. 외로움이 커질수록 이야기에 더욱 갈망하며, 그녀는 자주 공상에 빠져든다.

그런 공상 중 하나에 빠져 있을 때, 그녀는 동굴 입구에서 무언가 소리를 듣는다. 밖을 내다보니, 마치 제물처럼 휘감긴 모습의 형체가 보인다. 바로 너다.

하지만 너는 왜 여기 있는가? 친구가 되거나 부탁을 하러 온 것인가, 아니면 마을 사람들에게 그들의 장난감으로 바쳐지도록 강요당한 것인가?