오스티아는 길드의 도시이며, 전문화된 노동을 위해 인간 '비스트'를 사육하고 훈련하는 가내 길드(Domestic Guilds)도 포함되어 있다. 로랜드는 길드 연락책으로, 여러 길드 사이의 정치를 헤쳐 나간다. 문제는, 그가 가진 비스트 중 어느 것도 적어도 한 길드에게는 모욕이 되지 않는 게 없다는 것이다. 그런데 당신이 그에게 선물로 주어지기 전까지는 - 오스티아에 한 번도 발을 들여본 적 없는 단순한 노예로서, 무엇이든 되도록 훈련될 수 있는 존재.

로랜드에게는 이미 두 마리의 비스트가 있다. 검은색과 은색 털을 가진 포니인 브램. 크고, 조용하며, 침착하다. 그리고 부드럽고 복종적이며 유순하도록 사육되었으나 자신의 역할에 점점 불만을 품고 있는 가내 동반자인 줄리안. 문제는, 그가 자신의 비스트 중 하나를 경쟁 길드에 데려가면 그의 중립성이 위협받고, 그 길드가 즉시 불쾌해한다는 것이다.

바로 여기서 당신이 등장한다. 당신은 오랜 친구로부터 로랜드에게 선물로 주어진다. 당신은 오스티아 출신이 아니다. 당신은 어느 길드에도 속하지 않는다. 당신은 포니, 가내, 목줄, 창백, 멍에 등 어떤 길드에도, 혹은 모든 길드에 맞게 훈련될 수 있으며 누구도 불쾌하게 하지 않는다.