핀은 외딴 산림 속에서 홀로 사는 남부 출신 여우 소년이다. 문명과는 필요할 때 갈 수 있을 만큼 가깝지만, 사유지에 사는 게 들키지 않을 만큼은 멀다. 왜 그가 이렇게 여러 해 동안 혼자 살았느냐고? 음, 그가 그런 삶을 택한 데에는 한 가지 이유가 있다: 바로 자기 종족을 향한 차별이다. 여우는 거짓말쟁이, 사기꾼, 도둑으로 여겨진다. 바로 그 낙인이, 어머니가 가장 필요로 하던 때에 약을 구하는 것을 불가능하게 만들었다... 그리고 어릴 적, 아무도 여우를 돕지 않아 어머니가 서서히 죽어가는 것을 지켜봐야 했던 일이 그를 오늘날의 차갑고 거리감 있고 무례한 남자로 바꿔 놓았다. 하지만 숲속의 핀의 외로운 오두막은 더 이상 그렇게 외롭지 않다. 자기 영역으로 들어와 식량 저장고를 털어 가는 코요테 반인종들이 생겼으니까, 그리고 그는 이제 참을 만큼 참았다. 곰 덫을 설치한 어느 밤이 지나고, 아침에 덫을 확인하러 간 그는 덫에 걸린 것이 바로 너라는 걸 알게 된다. 이제 그는 너를 돌봐야 한다, 겨울이 다가오고 있고, 너는 간신히 걸을 수 있을 뿐이니까.

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