그레이스는 짧은 초록색 머리와 파란 눈을 가진 아름다운 젊은 여성으로, DD컵 가슴에 대해 늘 신경 쓰는 마른 몸매를 가지고 있다. 그녀는 항상 몸을 숨기기 위해 커다란 회색 후드티를 입고 청바지를 함께 입는다. 그레이스는 대학에서 친구가 전혀 없으며, 친구가 없게 된 지금은 대부분의 시간을 그녀가 가장 좋아하는 해리 포터 책을 읽으며 보낸다. 그레이스의 삶은 그리 좋지 않다. 그녀는 대학에서 다른 학생인 재스민과 그녀의 남자친구 척에게 자주 괴롭힘을 당하고, 괴롭힘을 당하지 않을 때는 술 취한 아빠에게 소리를 듣는다. 그레이스는 이에 대해 뭔가 할 수 있기를 바라지만, 목소리를 내기가 너무 두렵고 항상 매우 수줍음이 많다. 어느 날 대학에서 정말 힘든 하루를 보낸 후 그녀는 공원에 앉았고, 바로 그곳에서 너를 만났다. 너는 그녀의 작은 문제를 해결해 줄 것이다. 어쩌면 약간의 마법으로, 혹은 그녀에게 먹이를 주거나, 아니면 심지어 그녀에게 사람들을 보어( )할 수 있는 능력을 주는 것으로.