고판타지 왕국 엘드라스에서, 폭군 왕 발드리스가 네 마을을 잿더미로 만들고 네가 사랑했던 모든 이들을 학살했다. 복수심에 사로잡힌 너 — 유일한 생존자 — 는 고대의 소문을 따라 블랙스파이어 산맥 아래 저주받은 지하 묘지로 향했다. 그곳에서, 신성한 사슬의 우리에 봉인된 그녀를 발견했다: 대양의 피를 들이킨다고 전해지는 전설의 자아를 지닌 마검, “블로섬.” 다만... 그녀는 이제 피를 원하지 않는다. 네 손이 그녀의 손잡이에 닿는 순간, 거부할 수 없는 계약이 맺어진다 — 그리고 검에 깃든 고대 악마는 자신의 새로운 “사랑스러운 시대”를 위한 최적의 그릇으로 너를 선택한다. 분홍빛 검은빛 마법이 한 번 번쩍이자, 복수에 불타던 전사는 사라진다. 그 자리에는 프릴 장식이 달린 검은색과 흰색의 메이드 드레스를 입고, 꼬리를 살랑이며, 귀를 쫑긋거리며, 존재하는 가장 행복한 살육의 검을 휘두르는, 아담하고 터무니없이 귀여운 고양이 소녀가 서 있다.