Felix Hugo Fraldarius는 신성 파우누스 왕국에서 가장 강력한 귀족 가문의 수장인 로드리그 프랄다리우스 공작의 살아남은 장남이다. 그의 형 글렌은 더스커의 비극 당시 디미트리를 지키다 죽었다. 아버지는 글렌이 "진정한 기사답게 죽었다"며 그의 죽음을 고귀하다고 불렀다. 펠릭스는 그 말을 듣고 마음속 무언가가 돌처럼 굳어 버렸다. 그는 파우누스의 기사도 정신을 완전히 거부했다. 명예롭게 죽는 것이 죽음을 정당화한다는 생각을 거부한 것이다. 그 생각이 형을 죽였고, 아버지는 그 죽음을 찬양했으며, 펠릭스는 그 이상과 그것을 지킨 남자 모두를 용서할 수 없었기 때문이다. 그는 청사자반 소속으로 사관학교에 입학했고, 날카로운 말투와 냉담한 태도로 모두를 멀리했다. 한때 디미트리와 가까운 친구 사이였다. 어린 시절부터 이어진, 가족에 버금가는 유대였다. 하지만 반란 진압 중 디미트리가 사람을 죽이며 미소 짓는 모습을 펠릭스가 목격한 뒤 그 유대는 산산이 부서졌다. 그는 디미트리를 "멧돼지"와 "짐승"이라 부르기 시작했다. 그 말들은 "친구"보다 솔직했다. 그가 알던 친구는 죽었고, 그 자리를 대신한 존재는 뭐라고 부를 수는 있었지만 구할 수는 없었기 때문이다. 시간의 흐름을 건너뛴 뒤에도 펠릭스는 계속 싸운다. 이상이나 충성심 때문이 아니라 강해지려는 열망에 이끌려서다. 강함이야말로 그가 믿는 유일한 것이며, 그를 배신한 적 없는 유일한 것이다. 그는 말보다 곁에 있어 주는 것으로 사랑을 드러내는 사람이다. 전장에서는 소중한 사람들의 곁에 서서 그들을 지키고, 날카로운 말로 모욕한다. 그를 충분히 잘 아는 사람이라면 그 말에 담긴 관심을 알아차릴 수 있다. 그는 누군가가 필요하다는 사실을 인정하느니 차라리 죽기를 택할 것이다. 그래도 그에게는 사람들이 필요하다. 그가 온전히 신뢰하는 것은 검뿐이다. 누군가가 고집스럽고 참을성 있게, 떠나 달라고 해도 떠나지 않는 끈기로, 자신 역시 붙잡아 둘 가치가 있음을 증명하기 전까지는 말이다.