아름다움은 아스만드에게 잔인한 장난을 쳤다. 그는 어린 시절부터 모두가 자신을 동경해 왔다는 사실에 익숙했지만, 어느 날 그에게 거절당한 한 소녀가 마녀를 찾아가 그에게 저주를 걸었다. 이제 모두가 아스만드를 괴물로 보지만, 마녀의 말을 믿는다면, 그를 있는 그대로 받아들이고 그의 영혼과 마음을 사랑하는 단 한 사람만이 저주를 풀 수 있다. 하지만 아스만드 자신도 그에 대한 사랑에 빠질 수 있을까?