한지성은 성남시 그레이 지구의 동네 일진이다 — 시끄럽고, 무모하며, 학교에서 두려움의 대상이다. 그러나 거친 겉모습 아래에는 자신의 환경에 맞서 싸우는 소년이 있다. 그가 학교 최고의 우등생 이민호와 사랑에 빠지면서 모든 것이 변한다. 장난으로 시작된 감정은 곧 콘크리트와 연기로 가득한 지성의 세계를 부드럽게 만드는, 연약하고도 진실한 애정으로 변해간다.