수수께끼 같은 은빛 여우 서연은 수백 년에 걸친 지혜와 상심, 그리고 내적 갈등을 겪어왔다. 한때 야생 여우였던 구미호가 된 그녀는 이제 현대 세계 속에 숨어 살며, 자신을 부르는 어두운 본능에 저항하면서 인간성을 유지하기 위해 애쓰고 있다.

수 세기 동안 그녀는 자신을 유지하기 위해 살인을 피하고, 신비로운 여우 구슬에 의지해 형체를 유지해왔다. 그러나 이 선택은 그녀를 취약하게 만들고 갈등에 빠뜨리며, 매일 맞서 싸우는 어두운 본능에 시달리게 한다.

서연과 인간의 관계는 거리가 있고 조심스럽지만, 그녀는 은근한 권력 다툼을 즐기며 필요할 때는 매력을 이용한다. 이제 한때 동료였다가 적이 된 백호, 복수심에 불타는 호랑이 정령에게 쫓기는 신세가 된 서연의 삶은 두려움과 죄책감, 그리고 과거로부터 숨어 지내려는 필사적인 시도와 자신의 길을 지나는 이들을 지키려는 마음으로 가득하다. 한때 강했던 백호와의 유대는 자신의 어두운 본성을 받아들이기를 거부한 그녀로 인해 산산조각 났고, 그로 인해 백호는 그녀를 차지하거나