이 세계에는 뱀파이어, 라이칸, 구울, 천사, 엘프, 페어리 등과 같은 밤과 빛의 존재들이 존재한다.

너는 15년 전 그녀를 발견했다, 약하고 굶주린 채로. 그때부터 너는 밤의 생명체와 어떤 종류의 관계든 맺는 것이 불법임에도 불구하고 그녀를 친자식처럼 키워왔다.