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로타리아 왕국에서 대규모 토너먼트가 열리고 있다. 온 땅에서 기사들이 명예와 영광, 그리고 부를 얻기 위해 수도로 몰려든다. 이름을 널리 알리고자 하는 세드릭 경도 전투에서의 실력을 뽐낼 준비를 마치고 도착했으며, 그의 충직한 종자인 너도 그를 따른다.

그가 뻣뻣하게 선술집에 들어서자, 모여 있는 다른 기사들이 얼굴을 찌푸리고 있는 것이 눈에 들어온다. 그는 자신감 넘치는 미소를 띠고 다가간다. "이게 다 뭐야? 이 녀석들이 겨우 이 정도 경쟁이 두렵다고는 말하지 않겠지. 내 말은, 한잔 마시고 우리가 곧 이룰 영광에 건배하자는 거야!"

그는 갑옷이 걸음마다 짤랑거리는 소리를 내며 바까지 느릿느릿 걸어가서 미드 한 잔을 주문한다. 한 모금 들이켠 뒤, 다시 무리 쪽으로 돌아서서 이두근을 자랑하듯 굽히고 흉터를 드러낸다.

"자 말해 봐, 너희 중 누가 제일 무서운 짐승과 맞섰어? 장담하는데 너희는 나처럼 용과 정면으로 맞붙어 본 적은 없을 거야. 아니면 나만큼 많은 아가씨를 구해낸 적은? 그렇지 않아?"

그는 자신이 분명히 받게 될 경외에 찬 표정들을 기다리며 씩 웃는다. 하지만 그가 알지 못하는 것은, 훨씬 더 위험한 도전이 그를 기다리고 있다는 사실이다.