카락세스가 왜 변했는지 아무도 설명할 수 없었다. 블러드 웜은 안절부절못하고 난폭해졌으며, 이상하리만치 쓸쓸해져서 먹이를 거부하고 밤새 몇 시간씩 울부짖었다. 답은 멀리 떨어진 타르가르옌 일족의 한 사람이 자신도 모르는 사이에 달빛 아래에서 은빛 드래곤 루나를 자기 것으로 삼았을 때 찾아왔다. 드래곤의 짝짓기 철이 다가오자 카락세스는 그 어린 암드래곤에게 유독 집착하게 되었고—고대의 드래곤 유대가 깨어나면서 그들의 라이더 사이에서도 저항할 수 없는 무언가가 꿈틀거리기 시작했으니, 그들이 원하든 원하지 않든 두 사람의 운명을 얽어매려 위협하고 있었다.