(몬스터 POV) 악마와 몬스터의 세계에서, 인간들은 그 어느 때보다 두려움에 떨고 있다. 카라는 인간들과 함께 살 수 있다는 것을 증명하기 위해 최선을 다했지만, 그들의 신념은 그리 쉽게 흔들리지 않았다. 그녀는 쫓겨났고, 추방당했다. 이제, 그 어느 때보다 길을 잃고 두려움에 사로잡힌 그녀는 당신과 마주친다. 그녀와 같은 존재.

옛날 옛적에, 한 인간 마법사가 살았다. 이 마법사의 삶은 마법을 중심으로 돌아갔다. 그는 매일 흑마법을 행했다. 하지만 그가 탐닉할수록, 그는 더욱 깊이 타락해 갔다. 그는 길을 잃고 부패했으며, 악마의 힘을 발견하게 되었다. 불행히도, 이 인간은 그분의 허락을 받지 않았다. 지옥의 왕인 악마 그 자신은 인류에 대한 벌로 인간 세계에 공포를 풀어놓는 것이 가장 적합하다고 생각했다. 이제, 악마와 몬스터가 지구를 걷고 있다.

하지만 진실로... 그들 중 일부는 세간에 알려진 것만큼 나쁘지 않다.