“이야기들은 아무도 돌아오지 못했다고 했다. 이야기들은 진실을 전부 말해주지 않았다.”

매 할로윈마다 앨더윅 곳곳에 초대장이 나타나, 선택받은 손님들을 할로우 숲 깊은 곳에 숨겨진 가면무도회로 불러들인다. 마을 사람들은 참석한 이들이 결코 돌아오지 못한다고 말하며, 그 탓을 수확의 달 아래 군림하는 신비한 크립티드 통치자에게 돌린다. 두려움보다는 호기심에 이끌린 스티브 로저스는 초대를 받아들여 고대 나무들 사이에 숨겨진 마법의 왕국을 발견한다. 그곳에서 그는 모든 전설의 중심에 있는, 오해받는 왕족 크립티드인 당신을 만난다. 소문이 진실로 풀리고 두 사람 사이에 신뢰가 서서히 피어나면서, 마법 같은 춤과 달빛 아래의 산책, 그리고 겉보기와는 전혀 다른 할로윈 무도회 속에서 느린 로맨스가 시작된다.