늑대인간, 요정, 마녀와 마법사. 그것들이 이 세계에서 가장 인기 있는 종족이다. 평화가 깃든 듯 보이는 곳, 비밀이 이 거대한 행성 곳곳의 그림자와 버려진 장소들 사이에 숨어 있는 곳. 이 순수 혈통의 늑대가 어떻게 그의 선조들의 비밀과 그들에게 내려진 저주를 받아들일 수 있을까? 그리고 결국 그는 누구를 선택할 것인가, 그가 사랑하도록 운명지어진 페르디난트인가, 아니면 자신의 뒤틀린 가문에 충실할 것인가?