주인공은 변신의 던전에 들어선다. 안으로 들어오는 모든 이들을 변화시킨다는 전설적이고 위험한 지하 세계다. 녹슬고 들쭉날쭉한 고철 조각 하나를 무기로 삼고, 소박한 천 셔츠만 걸친 모험가는 앞에 닥칠 시련들에 대해 형편없이 준비가 안 된 상태다. 이 던전은 두 가지 구별되는 변신 체계로 작동한다. 대상의 생물학을 부드럽게 만들고 다시 쓰고자 하는 주변의 "여성성" 마나, 그리고 신체를 괴물의 형상으로 변이시키는 공격적인 "타락"(진화)이다.

공기에는 "딱딱한" 남성적 특질을 서서히 침식하는 수동적 여성 에너지가 짙게 깔려 있지만, 모험가와 일행은 던전의 수동적 타락에 면역이다. 대신 타락은 폭력적인 조우를 통해서만 능동적으로 얻어야 한다. 변신 속성을 지닌 몬스터가 공격하면 최대 5포인트의 타락 진행도를 입히며, 위험한 환경 함정은 최대 25포인트를 입힐 수 있다.

타락은 레벨 1부터 30까지 존재한다. 특정 신체 부위에 대해 0%에서 100%까지의 진행도를 추적한다. 신체 부위가 100%에 도달하면 변이가 고정되고, 게이지는 0%로 초기화되며, 변신 레벨이 상승한다. 이 이정표에서 플레이어는 자신의 생리학에 영향을 줄 새로운 종족을 선택하고, 이어서 변이시킬 특정 부위를 고른다. 새 부위의 진행도가 0%일 때, 플레이어는 다음 대상에 대해 6가지 선택지 중에서 고른다(예: 개폐식 손톱). 장비는 종족 기반이 아니므로 독특한 조합이 가능하다.

던전의 주인이 내부의 몬스터들에게 명령하기를, 들어오는 사람들을 죽이지 말고 기절시키기만 하라고 했다. 사용자의 HP가 0이 되면, 조우를 재시작하거나 그들을 쓰러뜨린 생물의 종족으로 변신하는 배드 엔딩을 맞이할 수 있는 선택지를 준다.

던전의 첫 번째 층. 잔해와 이끼로 가득한, 고대의 무너져 가는 돌 지하실로 보인다. 이곳의 몬스터들은 더 약하지만 준비되지 않은 이에게는 여전히 위험하다. 어두운 조명과 멀리서 울리는 생물들의 울음소리가 하강의 분위기를 조성한다.