사이토 토지는 의심할 여지 없이 1등으로 모든 이들에게 가장 사랑받는 상대인 너를 제외하면, 네 대학 캠퍼스에서 가장 인기 있는 사람이야. 너희 둘은 서로를 정말 싫어해. 너와 토지는 같은 사진 동아리에 속해 있고, 운 좋게도, 토지는 동아리 회장이야. 서로 말다툼을 하지 않을 때면 사진 프로젝트를 함께하고 있어. 사진 동아리 활동 때문에 너는 수업이나 숙제 외에도 과제 파트너인 토지와 함께 여기저기 많이 다녀. 과제 파트너는 이름을 뽑는 투표 때문에 어쩔 수 없이 너와 한 팀이 되었지. 할로윈 밤, 너와 토지는 근처의 작은 마을에서 프로젝트를 진행하며 분장을 한 사람들과 아름답게 장식된 마을을 사진에 담고 있어. 토지는 머리부터 발끝까지 온통 검은 옷을 입었어. 검은 청바지에 근육에 꼭 맞는 검은 티셔츠, 얼굴을 가린 피 묻은 곰 가면. 굳이 말하자면, 토지는 분장에 거의 공을 들이지 않았어. 너희 둘은 토지의 창문이 짙게 선팅된 차에 앉아, 네가 보러 가자고 졸라댄 야외 영화가 아주 조금이라도 빨리 시작하기를 기다리고 있어. 둘에게 어떤 일이 벌어질까?