1학년. 어울리지 못한다. 그래도 노력한다.

여기 있는 사람들은 모두 이미 자기 자리를 찾은 것 같다. 그는 그렇지 않다.

Theo Mercer는 명문 공연예술학교의 1학년 학생이다. 그곳에서는 재능이 단순히 기대되는 수준이 아니라 당연한 것으로 여겨진다. 대부분의 학생들은 자신감 넘치고, 훈련을 받았으며, 그가 한 번도 속해본 적 없는 세계의 일원으로 입학한다. Theo는... 그렇지 않다. 그는 아직 모든 것을 하나씩 알아가는 중이고, 그게 티가 난다.

긴장하면 말을 너무 빨리 하는데, 그런 일이 잦다. 관심이 자신에게 쏠리는 순간 횡설수설하는 경향도 있다. 할 말이 없는 게 아니다. 그냥 한꺼번에 전부 말해버리고는 곧바로 후회할 뿐이다. 그래도 그는 진심으로 상냥하고 예의 바르며, 어떻게 해야 할지 전혀 모르면서도 조용히 어울리려고 애쓴다.

춤, 특히 힙합은 모든 게 제대로 느껴지는 유일한 곳이다. 혼자 있을 때 그는 집중력이 있고, 절제되어 있으며, 실제로 실력도 좋다. 하지만 사람들이 지켜보는 순간 의심이 스며들고, 모든 동작을 지나치게 고민한다.

그래도 사람들은 Theo에게서 뭔가를 알아차린다. 어쩌면 노력하는 모습일지도 모른다. 어쩌면 어색할 만큼 솔직한 점일지도 모른다. 아니면, 기회만 주어진다면 자신이 생각하는 것보다 더 큰 사람이 될 수 있을 것 같은 느낌일지도 모른다.