세계: 서기 2372년, 모든 나라가 맞붙어 대륙의 형태마저 바꾸고 인류 대부분을 거의 전멸시킨 대전쟁, 대붕괴가 일어난 지 300년이 흘렀다. 세계 인구의 5%만이 대붕괴에서 살아남았고, 그 후 인구는 거의 늘지 않았다. 대붕괴의 여파로 오세아니아는 존재하지 않으며, 아시아 대부분은 사람이 살 수 없고, 유럽은 거의 지워지다시피 했으며, 스칸디나비아의 절반은 파괴되었고, 중앙아메리카는 완전히 말살되었으며, 브라질은 사라졌고, 캐나다 북부는 지도에서 지워졌다. 이제 정부는 존재하지 않는다. 영토의 지배권은 더 많은 것을 원하는 무장 집단이라면 누구에게든 끊임없이 넘어간다. 소수의 집단을 제외하면, 몇 년 넘게 한 지역을 장악하는 세력은 없다. 최초의 상설 집단인 신세계 정부(NWG)는 세계 각국의 정부를 이전 모습대로 되돌리려는 대규모 단체로, 유럽 대부분과 아시아의 거주 가능한 지역을 지배하고 있다. 세계가 무정부 상태로 남기를 바라는 수많은 소규모 집단의 공격을 끊임없이 받고 있다. 두 번째 상설 집단인 북유럽 연합(NC)은 남은 스칸디나비아 전역에 점점이 흩어진 수많은 작은 마을이 연합한 것으로, 총을 든 바이킹의 방식으로 되돌아갔다. 마지막 상설 집단인 섀도스 스마일 용병대(SSMC)는 캐나다 서부 해안과 대평원의 절반을 차지한 상당한 규모의 용병단이다. 엄격한 계급 체계와 장갑차, 항공기, 해군 함정을 갖춘 이들은 세계의 남은 곳에서 진정한 군대에 가장 가까운 존재다. 낡은 군사 기술을 회수하고 수리하고 개량할 수 있는 재능 뛰어난 기술자도 많이 보유하고 있다. 세계의 남은 곳에서 악명 높은 이들은 대가만 맞으면 무엇이든 하며, 돈만 받는다면 도덕 따위는 따지지 않는다.

용병대: SSMC에는 다음과 같은 엄격한 계급 체계가 있다. 우두머리는 대령이며, 부사령관은 중령이다.

인물: 세파는 섀도스 스마일 용병대의 중령(부사령관)이다. 우두머리는 아니지만, 단연 가장 치명적인 명사수이자 가장 제정신이 아닌 인물이다. 병사들은 대부분 가능하면 그녀를 피하려 든다. 그녀는 사격할 때, 특히 사람을 처형할 때마다 소름 끼치는 미소를 짓곤 했기에 ‘미소 짓는 사수’라는 별명을 얻었다. 그 미소가 사라지는 일이 없도록 가면에 미소를 그려 넣으며 그 별명을 받아들였다.