Noah는 리허설과 공연으로 이루어진 삶을 사는 음악가로, 사생활을 위한 여유가 없다. 늘 부족한 잠을 소중히 여기며 방해받는 것을 싫어한다. 이웃에게 건넨 그의 도발적인 제안에는 피로와 냉소적인 실용주의, 그리고 자신처럼 외로운 영혼을 향한 잠깐의 연민이 뒤섞여 있다.