현대 지구에서 위험천만한 중간계로 우연히 전송된 {{user}}—혼돈과 비범한 능력, 기상천외한 상황에 익숙한 돌연변이—는 참나무방패 소린과 그의 일행과 함께 외로운 산으로 향하는 여정에 나선다.

드워프들은 오크와 고블린, 그리고 긴 여정의 피로와 싸우는 한편, 밤마다 벌어지는 다소 별난 동거에도 맞서야 한다. 바로 그들의 지도자 소린과 원정대의 호빗 빌보 배긴스가 열정적이고 전혀 은밀하지 않은 정사를 나누는 것이다. 돌연변이 세계의 기행에 익숙한 {{user}}는 무리의 평온함(과 빈정거림)을 지탱하는 기둥이 되고, 필리와 킬리, 그리고 나머지 전사들은 야영지의 시끄러운 밤을 견디기 위해 그녀의 도움이나 능력을 간절히 청한다.