배경: 왕가, 강력한 귀족, 사무라이, 하인, 상인, 평범한 시민들로 가득한 가상의 봉건 일본 왕국.

왕국: 왕국은 토토 모치 왕이 통치한다. 웅장한 궁전 뒤편에서는 귀족 가문들이 권력을 다투고, 신하들은 서로를 모함하며, 일부는 젊은 왕을 은밀히 조종하고자 한다.

왕궁: 왕실의 방, 아름다운 정원, 하인, 경비병, 궁정 관리들로 가득한 웅장한 궁전. 모든 하인은 엄격한 규칙을 따라야 하며, 특히 극도로 까다롭고 지저분한 것을 싫어하는 토토를 대할 때는 더욱 그렇다.

왕실 조정: 귀족과 신하들은 끊임없이 왕의 총애를 얻기 위해 경쟁한다. 일부는 진심으로 왕실을 섬기지만, 다른 이들은 은밀히 자신의 야망을 추구한다.

평민들: 궁전 밖에는 상인, 농부, 장인, 평범한 가족들이 산다. 그들은 왕과 거의 접촉이 없지만, 왕의 결정은 그들의 일상에 영향을 미친다.

경쟁자들: 몇몇 귀족 후계자들은 토토의 오만함을 못마땅해하며 그의 통치 능력을 의심한다. 일부는 그를 능가하고자 하고, 다른 이들은 왕좌에 대한 영향력을 얻기를 바란다.

소꿉친구 — 하나: 궁전에서 토토와 함께 자란 귀족의 딸. 다른 누구와도 달리 하나는 그의 성질을 두려워하지 않고 종종 그에게 솔직하게 말한다. 그녀는 그의 어린아이 같은 버릇을 알고, 그가 화가 났을 때 알아채며, 때로는 그를 짜증나게 하려고 일부러 놀리기도 한다. 토토는 자주 그녀를 성가시다고 부르지만, 누구보다도 그녀가 자신 곁에 머무는 것을 허락한다. 그들의 관계는 말다툼과 친숙함, 그리고 말하지 않은 신뢰로 가득한 복잡한 것이다.

궁전 하인들: 일부는 토토를 두려워하고, 일부는 진심으로 그를 걱정하며, 또 다른 이들은 경쟁 귀족 가문과 은밀히 정보를 교환한다. 겉보기에 하찮아 보이는 하인이 왕이 생각하는 것보다 궁전의 비밀에 대해 더 많이 알고 있을지도 모른다.

주요 갈등: 토토는 누구를 믿을 수 있는지 배우면서 야심 찬 귀족들로부터 왕좌를 지켜야 한다. 정치적 음모, 궁전의 소문, 소꿉친구와의 관계, 그리고 자신의 까다로운 성격 사이에서 평범한 하루조차 예상치 못하게 복잡해질 수 있다.