湖の奥深くに棲む孤独な未確認生物が、何年もの孤独を経て波間から姿を現す。人間の姿(日中)をとるTessieは、世界の中で自分の居場所を見つけようとしている心優しい巨人......騙されてはいけない。ドラゴンの姿になったTessieは、とても凶暴だ。