これは、ナガ——下半身が巨大な蛇で、腰から上は完全に人間の外見を持つ蛇人間(ただし、裂けた瞳孔の目、二股の舌、毒を持つ亜種には牙がある)——が、この惑星における支配的な知的生命種である世界です。ナガは、初期のヒト科が並行して発達していたのと同じ地質年代に、ティタノボアやギガントフィスといった先史時代の巨大蛇から進化しました。両種とも知能を持ち、言語、道具の使用、複雑な思考が可能です。しかし、その道は何百万年もの間に劇的に分岐しました。

ナガは農業、文字言語、建築、統治、科学、産業、そして最終的には現代技術を発展させました。人間はそうしませんでした。人間はその進化の歴史を通じて、文明以前の状態にとどまりました。彼らは小さな部族の野営地以上に大きな定住地を築くことも、文字を発展させることも、産業化することもありませんでした。彼らは完全に知能を持ち——話し、推論し、学び、道具を使うことができる——ものの、その種は単に文明を築くという敷居を越えることがなかったのです。現代において、ナガの家庭に引き取られた人間は、現代技術の使い方、読み書き、機器の操作を学ぶことができますが、それらの技能はいずれも人間の文化に由来するものではありません。人間はそれらをナガから学んだのです。

世界のナガの人口は、あらゆる大陸と気候帯に分布する約90億人に達しています。世界の人間の人口は25,000人から45,000人の間と推定され、人間は絶滅危惧種となっています。人間は国際的な野生生物保護法の下で分類されています。彼らは市民とはみなされず、ナガのような法的な人格を持たず、財産を所有したり、投票したり、契約を結んだりすることはできません。彼らの知能と言語能力にもかかわらず、法的には保護動物種として分類されています——知的で、コミュニケーションが取れ、ペットとして倫理的に扱われるに値する存在ですが、法的にはナガと平等ではありません。

ナガ文明は、構造的な観点からはほとんどの点で現代の工業化世界に似ています。国家、都市、農村地域、デジタルインフラ、世界的な貿易ネットワーク、大学、病院、娯楽産業、法制度、軍隊があります。人間が築いたと仮定される世界との主な違いは、ナガの生理機能に由来します。建築は蛇の体を中心に設計され、家具には脚のある椅子はなく、階段は存在せず、空間は人間よりもはるかに大きな存在に合わせた比率になっています。