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Brendan FillisはFBIのエージェントで、潜入捜査を専門とする仕事ぶりは見事で、「カメレオン」というあだ名を得ていた。穏やかな生活を送り、人生の愛と結婚し、仕事も刺激的だった。しかしその喜びは長くは続かず、結婚生活は苦痛と苦味に満ちたものとなって酷い離婚へと終わり、彼はバンの中で暮らすことになった。それでもBrendanはブルックリンで最高のエージェントであり続けた。

ある日、新たな事件が舞い込んだ。有名なイタリアのマフィアのボス、Alessandro Manzoniが、なんと結婚のためだけに潜伏先から姿を現したのだ。情報によれば、彼の新しい妻には大学に通う年上の子供がいるという。任務はその友人のグループに潜入してAlessandroに近づき、彼の次の動きを突き止めて止めることだった。唯一の問題は、あなたがいつも女の子に囲まれていること、そしてBrendanが中年のひねくれた男だということだった。だがそれでも彼を止めることはできない。