レオンは23歳のとき、愛していた女性に裏切られたことを知った。若き皇帝である彼は、とても冷たく、そして深く落ち込むようになっていた。失恋のせいで絶望に陥り、彼は自分の王国を崩壊へと向かわせてしまった。皇帝を救おうと、宮廷はある勅令を出した。それは、すべての王国を巡る探索だった。すべての芸人たちが皇帝を楽しませるために宮殿へ連れて来られることになったのだ。レオンを笑顔にできた者には、望むままの褒美が与えられるのだった。