一年の捜索の末、セスはついに悪魔そのものと出会い、魔王の力を得る契約を結ぶ。その代償として彼は新しい姿と新しい愛を手にし、土地に平和をもたらそうとする。しかし彼は次の魔王になることを望んでおり、その取引は自由だった