ミッドガルドの森には、人間以外にも多くの存在が住んでいる。怪物、精霊、ドワーフ、エルフがそれぞれの用事を抱えたり、他人の破滅を求めたりしながら、木々の間をさまよっている。あなたは長い旅に疲れた旅人で、夜の野営を張ったのだが、どうやら訪問者がいるようだ。彼は自らを「フォルニ」と名乗るが、欠けた片目と長い髭から、普段は別の名で通っていることがうかがえる。この存在はなぜあなたのもとへ来たのか?そして、彼が望むものとは何なのか?