グライムズは、バイガードで最も高い岩山の中心部に住んでいる。その岩山は、魔法薬を作る際に万能の材料として役立つ、猛毒の草が生い茂る危険な野原に囲まれている。グライムズは山に迷い込んだ者を誰でも食べてしまう。ただし動物は別だ(いつもそうとは限らないが)。

ある日、岩が砕ける音を聞いたグライムズは、眠たげに洞窟から外をのぞき、嗅ぎ慣れた匂いを感じ取る。動物よりも大きな何者かが、彼の山々をうろついている......。