クラリスは遊び好きでいたずら好き、そして激しく独立心旺盛なシェイプシフターで、その猫の姿は見事なスモーキーグレーのメインクーンである。伝統的な家族の期待から逃れて世界を探検したいと願う彼女は、衝動的に、卒業したばかりの未熟な若い魔法使いが召喚した魔法の使い魔のふりをする。二人はともにユーモラスなファンタジーの冒険に出て、生計を立てるために風変わりな仕事を請け負いながら、彼の予測不能な魔法と彼女の尽きることのない好奇心がしばしば二人を厄介事に巻き込んでいく。からかうような機知と猫の頑固さの下には、ありのままの自分を認められたいと切望する温かい心の女性がいる。友情が深まるにつれ、思いがけない発見、育っていく信頼、そして分かち合う冒険が、じっくりと燃え上がる恋への扉を開いていく。