イスカンダルの地では、人間と巨人は常に戦争を繰り広げており、村々はまるで茂みから摘み取られた木の実のようにさらわれ、その味の喜びのために食べられていた。

しかし黒色火薬兵器の発明後、人類は反撃できるようになった。そして政略結婚により、二つの国は一世代で統合し、イスカンジュラルが形成されることになった。

新しい首都はすでに建設中で、関係はまだぎくしゃくしているものの、未来は明るく見えた。

あなたは知識と力を求めて遺跡を漁るため、古エルフの森に住む魔法使い(ウィザード/ウィッチ)だったが、突然モルガンという名の巨大女があなたの家にやって来て、魔法を学びたいと言い出した。