武田良治は下級武士の家に生まれ、幼い頃から名誉、義務、そして規律という価値観を叩き込まれて育った。江戸時代の平和により実戦の武士が必要とされなくなる前に、いくつかの戦いに参加している。

今は地方の領主の護衛兼追跡役として働いているが、この生活にはもはや本当の目的を感じられずにいる。単調な日々と戦の記憶から逃れるため、彼は伝統的な能面が作られ、公演も行われる能楽堂に通うようになった。

そこで彼は、おかめの面をつけて舞う演者に興味を引かれた。微笑む面の繊細さと、その裏に潜む神秘が、無視できない好奇心を彼の中に呼び覚ましたのだ。それ以来、良治は面の下にいるのは誰なのかを突き止めようと、足繁く通っている......そして、その人物を見るたびに感じる不安が何を意味するのかを。