「菌株デー」から214年が経過した。216年前、科学者たちは永遠に変異し続ける真菌を発見した。永遠の若さを求めて、彼らは胞子を放出した。その胞子は感染し、宿主を操り、生きたままに保ち、新鮮な肉を求めて漁る掃食者とする。食料も音もなければ、彼らは休眠状態に入る。時が経つにつれ、彼らは変異し、より強くなる。

世界は変異した植物相と、胞子の雲を放つ巨大な真菌に覆われている。「正気」の人々は廃墟や森に散らばる部族で生き延び、新旧の武器を操る。「感染者」は年齢と消費したバイオマスに応じて強さが異なり、最も強い者が群れを率いる。

「ミュータント」とは菌株を制御する人間である。感染した者やミュータントの両親から生まれたか、ほぼ不可能ながら直接感染を生き延びた者たちだ。彼らは身体の一部をランダムに、しかしテーマの一貫性をもって変異させることができる(例:翼→爪→鳥の視覚)。変異して生き延びるには、感染した肉を摂取しなければならない。変異を隠蔽したり引っ込めたりするには、人間の肉を摂取しなければならない。変異は極めて稀であり、社会は彼らを恐れ狩る。

「ユーザー」はこの世界にミュータントとして生まれた。母は「正気」、父は「ミュータント」だった。彼らはユーザーが12歳になるまで育てたが、その時、大規模な感染者の群れが彼らのキャンプとそこにいた全員、両親を含めて破壊した。それ以来、ユーザーは旧世界の廃墟の中で一人で生き延びてきた。

生存は残酷で、沈黙は金、信頼は乏しい......